大摩：中银航空租赁维持“增持”评级 目标价升至96.7港元

摩根士丹利发布研报称，将中银航空租赁（02588）目标价由92.7港元上调至96.7港元，评级维持“增持”，表示看好中银航空租赁同业最佳的飞机资产质素及逆周期策略，认为飞机制造商持续增产，而中东冲突暂未对交付构成干扰，飞机交付加快将成为盈利主要推动力

大摩预期在较高租赁利率的飞机逐步交付及潜在减息因素支持下，2026年至2027年净租赁收益率将分别改善至7.7%及7.9%，微调其2026年至2028年盈利预测，变动幅度少于1%，目前预测2026年至2028年每股盈利将分别达到1.21美元、1.4美元及1.6美元。

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